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金新农股票资金实力进步增强外延与PPP才干

2021-04-30
金新农股票资金实力进步增强外延与PPP才干。我们估量海外公司上一年四季度成果全体持平。苏交科(300284)

工作:公司发布2016年成果快报:估量2016年度完结收入42.64亿元,同比添加66.39%;归母净利润为3.74亿元,同比添加20.47%。四季度单季收入21.94亿元,同比添加102.96%,归母净利润1.32亿元,同比添加20.0%。

成果符合预期,并表驱动收入快速添加。公司发布2016年度成果快报,估量2016年度完结收入42.64亿元,同比添加66.39%;归属于上市公司股东净利润为3.74亿元,同比添加20.47%;EPS为0.67元/股,成果符合预期。运营总收入大幅添加首要是公司上一年收购美国TestAmerica、西班牙EPTISA和中山水利四季度新增并表所形成的。分季度来看,公司2016Q老左来了,老左来了,老左来了1/Q2/Q3/Q4收入分别为4.88、7.36、8.46、21.94亿元,同比添加29.78%、47.79%、39.14%、102.96%;归母净利润Q1/Q2/Q3/Q4分别为0.55、0.71、1.16、1.32亿元,同比添加30.95%、22.41%、16.0%、20.0%。考虑到公司收购整合产生相应费用首要表现在上一年四季度和本年一季度,我们估量海外公司上一年四季度成果全体持平,成果贡献较少。估量2017年三家公司全年并表,成果将逐季开释,有望促公司成果快速成长。

公司多元化展开大迈进,PPP与一带一路值得等候。公司近年来完结多元化运营,参股保险又树立苏宁银行,带动金融本钱与实业相融合。通过运用PPP项目业务链的卡位优势,带动PP金新农股票资金实力进步增强外延与PPP才干P项目金新农股票资金实力进步增强外延与PPP才干投融资及总包业务事半功倍。2016年通过收购加添在环保和水环境办理等领域的专业才干,未来PPP+本钱方式有助撬动更大商场蛋糕。此外收购美国TestAmerica我们估量海外公司上一年四季度成果全体持平,将借此拓荒国内环境检测商场,完善大环保业务模块。出资西班牙EPTISA,其在西亚、东欧等区域具有较强商场才干,为公司供应了更加深化参与一带一路我们估量海外公司上一年四季度成果全体持平的机海立美达,海立美达,海立美达会。

大股东认购增发显现决计,资金实力进步增强外延与PPP才干。公司8.88亿三年期定增已获过会,大股东参与认购显现决计。本次定增也将增强公司本钱实力,助力外延与PPP。

盈利猜想与出资建议:我们猜想2016-2018年公司净利润为金新农股票资金实力进步增强外延与PPP才干3.74/5.66/7.31亿元,EPS为0.67/0.94/1.22元(增发摊薄后),对应PE30/22/17倍。考虑到公司高成长性,给予目标价28.2元(17年30倍PE),“买入”评级。

关键词: 金新农股票